1.規劃理念
根據美林集團所公佈的「全球財富報告」指出，臺灣資產超過100萬美元的富豪，共有5萬5400人，比上一年成長了6.4％。而根據內政部統計指出，2008年我國全年的低收入戶總數達8萬2783戶，總人數為20萬4216人，雙雙創下歷史新高。前述統計數字所顯現的意義，代表在M型社會發展的趨勢下，貧富差距問題已越來越嚴重。而投資理財規劃知識的培育，逐漸成為公民教育中不可或缺的ㄧ環，而具備此方面素養之人才，也預期成為金融機構網羅之對象。為培養具備投資理財素養的商業管理人才，景文科技大學商管學院以「認證理財規劃顧問」(Certified Financial Planner；CFP)國際證照教育訓練課程內容為規劃範本，整合學院內相關課程，設置投資理財規劃學程，除能培養學生具備投資理財知識外，更可以成為準備CFP以及相關金融証照考試的基礎訓練課程，從而增加學生考試與就業競爭力。
2.設置目標
(1) 提供學生投資理財規劃的知識技能。
(2) 提供學生準備CFP等相關金融證照考試之基礎訓練課程。
(3) 提供學生多元課程修習機會，培養第二專長技能，強化就業競爭力。